Как банки Узбекистана нарастили проблемные кредиты за год

Как банки Узбекистана нарастили проблемные кредиты за год

62

По данным ЦБ РУз, объем проблемных ссуд у местных коммерческих банков возрос с 3,9 до почти 7,5 трлн сумов.

Как банки Узбекистана нарастили проблемные кредиты за год

Данные взяты за период с 01 февраля 2020 по 01 февраля 2021 года. За этот срок увеличился и совокупный кредитный портфель с 213 до 277,75 трлн сумов (на 30%). В общем объеме займов NPL занимает 2,7%. В статье рассмотрены финансовые учреждения, которые сумели нарастить неработающие кредиты.

В ожидании последствий

В феврале, Международный валютный фонд (МВФ) сообщил известие по Узбекистану, после консультаций нынешнего года. Если верить экспертизе Фонда, местные банки вошли в кризис со сравнительно достаточными буферными капитальными запасами.

Как заявляет МВФ, по мере того как отступит COVID-19 и постепенно свернутся отсрочки по кредитному погашению, нужно будет комплексно и независимо оценить качество активов и стресс-тестирования, а также подтвердить кредитные убытки.

Специалисты МВФ считают, что Центробанку РУз следует тщательно мониторить банковскую систему, так как влияние коронавируса на ее экономическое положение вероятнее всего, не проявило себя в полностью.

Международный эксперт по финансам и банковскому сектору, партнер Finoko consulting Диляра Джафарова сообщила, из-за того, что Центробанк Узбекистана дал коммерческим банкам разрешение не менять классификацию качества кредитов (их условия пересмотрели из-за влияния COVID-19) настоящая сумма проблемных кредитов куда больше, чем сообщенная в отчете.

Как считает специалист Джафарова, на данное время не понятно, как быстро предприятия, пострадавшие от эпидемии, сумеют оправиться с последствиями и выправить положение бизнеса хотя бы на доходность, позволяющую обслужить долговую нагрузку. Так что комплексная переоценка качества активов очень важна.

В сообщении по Узбекистану МВФ делает акцент на том, что запланированное принятие нового закона об оздоровлении банков и поправок к закону о защите депозитов увеличит способность ЦБ РУз преодолеть любые трудности в банковском сегменте.

У какого финучреждения наибольшие показатели NPL

Самый большой объем NPL оказался у крупнейшего с точки зрения величины активов банка страны – NBU. За год он смог нарастить неработающие ссуды до 1,9 трлн сумов (на 767 млрд). Тем не менее, в его кредитном портфеле этот параметр сумел захватить лишь 3%.

На второй позиции по «проблемному» объему расположился Asakabank с суммой фактически в 1,38 трлн сумов. За год подобные займы увеличились на 660 млрд сумов. В ссудном портфеле NPL охватывает 4,1%.

Третья строчка досталась Ipoteka Bank c 1,08 трлн сумов. За год этот показатель увеличился на 532 млрд сумов. Доля неработающих кредитов достигла 4,5%.

Наибольшая доля NPL в кредитном портфеле у Madad Invest Bank – 140 млрд сумов, из них 16,1% составляют проблемные кредиты. За год учреждение сумело нарастить просрочку фактически в 4 раза с 6 до 23 млрд сумов.

UzAgroExportBank урезал собственный кредитный портфель с 93 до 72 млрд сумов. За год объем просрочки остался без изменений – 10 млрд сумов. По этой причине доля NPL возросла с 11,3% до 14,2%.

Как посчитала Д. Джафарова, приемлемый для банка процент проблемной задолженности находится в зависимости от стратегии кредитования, аппетита к риску, а также сегмента, в котором банком ведется основная деятельность. Для финучреждений, действующих в различных секторах, характерны и приемлемы разные уровни проблемной задолженности. Например, в сегменте микрокредитов просроченная задолженность обычно выше, чем в корпоративном секторе. Но и кредитные ставки по процентам выше, что дает возможность получить приемлемый уровень дохода даже при большей просроченной задолженности.

Банки без просроченных задолженностей

За года, среди финансовых учреждений РУз самое большое снижение просроченных задолженностей отмечено у Aloqa Bank. Проблемные ссуды снизились со 111 до 5 млрд сумов, так что в результате объем NPL в кредитном портфеле понизился с 2% до 0,1%.

Mikrokreditbank понизил «токсичные» займы со 175 до 116 млрд сумов, в результате чего доля NPL упала с 3,6% до 1,3%.

На 6 млрд урезал неработающие ссуды Ziraat Bank, у Savdogarbank они снизились на 2 млрд, а у Hi-Tech Bank на 0,5 млрд.

Банки TBC и Anor начали работу на территории РУз лишь в 2020 году, так что не успели приобрести просрочку.

KDB Bank, уже много лет работающий в Узбекистане, оказался абсолютным лидером в рейтинге. У него объем просроченных ссуд равен нулю, как и год назад.